התכניות הפיננסיות

שלנו

1#

תהליך תכנון פיננסי
למשפחות

אתם בשיא הלחץ של החיים, ילדים קטנים או גדולים, עבודה תובענית שחשוב לכם להתקדם ולשפר את מעמדכם מקצועית וכלכלית, אולי גרים בשכירות או אולי גרים בבית משלכם, וממש רוצים להתנהל פיננסית נכון, אבל זה ממש קשה.

אתם רואים תכנים פיננסים ברשתות, הכל כל כך מבלבל, ואתם מפחדים לפעול כי אתם לא ממש יודעים אם זה נכון ומתאים לכם, ובעיקר כל אחד אומר משהו אחר, אז לא ממש ברור מה נכון ומה סתם מגיע מאינטרס.

אין לכם זמן, אולי גם לא ממש בא לכם להיכנס לזה, אין לכם את הידע כי אף אחד לא ממש לימד אתכם את זה, ואתם לעיתים פשוט מוצפים, מבולבלים, וכן, גם קצת מפחדים.

אז קודם כל, זה ממש טבעי מה שאתם מרגישים

וכאיש מקצוע שנפגש עם מאות אנשים במצבכם, אני יודע לומר לכם שאתם לא לבד
החדשות הרעות, שאין פתרון מדף שמתאים לכולם, וממש מומלץ לא לפעול על בסיס תגובה, פוסט או סרטון שראיתם ברשת, גם לא מאיש מקצוע, וגם לא ממני (אם אתם עוקבים 🙂).
החדשות הטובות (אפילו מעולות), שהחבר הכי טוב של המשקיע, לפני ידע זה זמן, ולכם, למרות שאתם חושבים שאתם כבר גדולים, יש לא מעט זמן ולכן מלא פוטנציאל.
הזמן הכי טוב להתחיל זה אתמול, ואם זה לא אפשרי, אז זה ממש בסדר שזה יהיה היום.

בשביל זה אני פה, עם תהליך מותאם אישית עבורם.
תהליך שייקח אתכם מהנקודה שאתם נמצאים, לא משנה כמה היא ראשונית, ועד תוכנית עבודה פיננסית שמותאמת רק לכם.
אתם תדעו בדיוק מה אתם צריכים לעשות ואיך זה יביא אתכם למימוש מלא של כל המטרות, היעדים, והחלומות שלכם.
אתם תקבלו את כל הידע שאי פעם תצטרכו על חוקי הכסף והשקעות.
חוקים שהיו צריכים ללמד אתכם ממזמן
ההבדל בין התנהלות אקראית לבין התנהלות מסודרת עם תוכנית, משקפת, מאות אלפי שקלים ואף מיליונים נוספים לעתיד שלכם

תהליך יד ביד עד ליישום מלא של התוכנית

מה אתם מקבלים?

  • פגישות פרונטליות או בזום – לבחירתכם.
  • מיפוי מלא, טיוב וייעול של כל הנכסים הפיננסים הקיימים.
  • מיפוי וטיוב של מוצרי הפנסיה והביטוח ע"י סוכן בעל רישיון פנסיוני / ביטוחי.
  • בדיקת יעילות משכנתא ע"י יועץ משכנתא ומימון מוסמך.
  • הקצאת הון משפחתית – נכסים והתחייבויות, יציבות כלכלית וניהול סיכונים 
  • השקעות ופיזור נכסים (שוק ההון, נדל"ן בישראל, נדל"ן בחו"ל ועד השקעות אלטרנטיביות ייחודיות)
  • האתגרים הכלכליים – ניהל תזרים בהסתכלות רחבה (כמה כסף אנחנו באמת מנהלים)
  • הכרות עולם המינוף והחוב ואיך מתנהלים בצורה אחראית.
  • הגדרת מטרות ויעדים ריאליים.
  • מה צריך לעשות ולשנות היום כדי להגיע לשם.
  • חשיפה למוצרי השקעה מותאים אישית אליכם.
  • הכנה ותכנון לעתיד רצוי – הכנסות מהשקעות, ניהול הון להעברה בין דורית ועוד
  • מוכנות לתקופת פרישה (לפני גיל הפנסיה וגם אחריו)
  • בניית תוכנית עבודה מותאמת אישית.
  • קבלת כל החומרים – אקסל תכנון פיננסי, אקסל תזרים, סיכום תהליך ותוכנית עבודה.
  • קבלת הקלטות של כל הפגישות לעיניכם בלבד (במידה ונערך בזום).
  • זמינות מלאה בווטצאפ ובמייל במהלך התהליך.
  • ליווי מלא עד תום התהליך ועד למימוש התוכנית ומעבר.
  • פגישות צ'ק-אפ רבעוניות לאורך השנה הראשונה.
  • ליווי מתמשך בכל כניסה להשקעה, כולל חיבור לאנשי מקצוע נדרשים לצורך בדיקות נאותות רחבות.
  • כניסה לקהילת המשקיעים בווטצאפ – קבוצה הסגורה רק עבור לקוחות שם מקבלים קדימות להשקעות ומוצרים ייחודיים.
  • קבלת גישה לכל הקורסים הדיגיטליים הבאים: 
  1. עקרונות ההשקעה בשוק ההון.
  2. עקרונות ההשקעה בנדל"ן בישראל.
  3. עקרונות ההשקעה בנדל"ן בארה"ב.
  • עלות התהליך – 17,700 ש"ח בתשלום אחד
  • ניתן לשלם עד 5 תשלומים בכרטיס אשראי סך כולל של 18,250 ש"ח (3,650 ש"ח כל תשלום)

2#

תהליך תכנון פיננסי לצעירים

אתם בתחילת דרככם, שומעים וצורכים המון תוכן ברשתות, ולא ממש מצליחים להבין מה נכון עבורכם, מה עדיף, ואיפה מתחילים.
הכל ממש מבלבל, ויש לא מעט אינטרסים, כל אחד דוחף לכיוון אחר
אולי שוק ההון ובאיזה מכשיר להשתמש, או שאולי בכלל עדיף לקנות נדל"ן.
מאוד מעניין אותי להשקיע בחו"ל, אבל זה ממש מפחיד אותי

אז קודם כל, זה ממש טבעי מה שאתם מרגישים

וכאיש מקצוע שנפגש עם מאות אנשים בגילכם, אני יודע לומר לכם שאתם לא לבד
החדשות הרעות, שאין פתרון מדף שמתאים לכולם, וממש מומלץ לא לפעול על בסיס תגובה, פוסט או סרטון שראיתם ברשת, גם לא מאיש מקצוע, וגם לא ממני (אם אתם עוקבים 🙂).
החדשות הטובות (אפילו מעולות), שהחבר הכי טוב של המשקיע, לפני ידע זה זמן, ולכם, יש מלא זמן ולכן מלא פוטנציאל.

הדבר הכי חשוב שעליכם לעשות זה לקחת נשימה גדולה, ללמוד, להבין מה מתאים לכם, למטרות והיעדים האישיים שלכם, והכי חשוב, החלומות שלכם.

בשביל זה אני פה, עם תהליך מותאם אישית עבורם.
תהליך שייקח אתכם מהנקודה שאתם נמצאים, לא משנה כמה היא ראשונית, ועד תוכנית עבודה פיננסית שמותאמת רק לכם.
אתם תדעו בדיוק מה אתם צריכים לעשות ואיך זה יביא אתכם למימוש מלא של כל המטרות, היעדים, והחלומות שלכם.
אתם תקבלו את כל הידע שאי פעם תצטרכו על חוקי הכסף והשקעות.
חוקים שהיו צריכים ללמד אתכם ממזמן
ההבדל בין התנהלות אקראית לבין התנהלות מסודרת עם תוכנית, משקפת, מאות אלפי שקלים ואף מיליונים נוספים לעתיד שלכם

תהליך יד ביד עד ליישום מלא של התוכנית

מה אתם מקבלים?

  • פגישות פרונטליות או בזום – לבחירתכם.
  • השקעות ופיזור נכסים (שוק ההון, נדל"ן בישראל, נדל"ן בחו"ל ועד השקעות אלטרנטיביות ייחודיות)
  • מיפוי וטיוב של תיק הפנסיה והביטוח ע"י סוכן בעל רישיון פנסיוני / ביטוחי.
  • האתגרים הכלכליים – ניהל תזרים בהסתכלות רחבה (כמה כסף אנחנו באמת מנהלים)
  • הכרות עולם המינוף והחוב ואיך מתנהלים בצורה אחראית
  • הגדרת מטרות ויעדים ריאליים.
  • מה צריך לעשות ולשנות היום כדי להגיע לשם.
  • חשיפה למוצרי השקעה מותאים אישית אליכם.
  • הכנה ותכנון לעתיד רצוי – הכנסות מהשקעות, ניהול הון, פרישה מוקדמת ועוד
  • בניית תוכנית עבודה מותאמת אישית.
  • קבלת כל החומרים – אקסל תכנון פיננסי, אקסל תזרים, סיכום תהליך ותוכנית עבודה.
  • קבלת הקלטות של כל הפגישות לעיניכם בלבד (במידה ונערך בזום).
  • זמינות מלאה בווטצאפ בין המפגשים.
  • ליווי מלא עד תום התהליך ועד למימוש התוכנית ומעבר.
  • פגישות צ'ק-אפ רבעוניות לאורך השנה הראשונה.
  • כניסה לקהילת המשקיעים בווטצאפ – קבוצה הסגורה רק עבור לקוחות שם נחשפים להשקעות ומוצרים ייחודיים. 
  • קבלת גישה מלאה לכל המדריכים הדיגיטליים הבאים (שלא תשכחו את החומר אף פעם): 
  1. עקרונות ההשקעה בשוק ההון
  2. עקרונות ההשקעה בנדל"ן בישראל.
  3. עקרונות ההשקעה בנדל"ן בארה"ב.
  • עלות התהליך – 15,350 ש"ח בתשלום אחד
  • ניתן לשלם עד 5 תשלומים בכרטיס אשראי סך כולל של 15,800 ש"ח (3,160 ש"ח כל תשלום)

3#

תהליך תכנון פיננסי
לעצמאיים

יש לכם עסק, קטן, בינוני או גדול.
אתם עוסק פטור, מורשה או אולי שכיר בעל שליטה.
עובדים מסביב לשעון בשביל להרים את העסק שלכם לגבהים חדשים
החיים בקצב 200, אולי יש ילדים בתמונה, ואין לכם זמן לכלום.

אתם רואים תכנים פיננסים ברשתות, הכל כל כך מבלבל, ואתם מפחדים לפעול כי אתם לא ממש יודעים אם זה נכון ומתאים לכם, ובעיקר כל אחד אומר משהו אחר, אז לא ממש ברור מה נכון ומה סתם מגיע מאינטרס.

אז קודם כל, זה ממש טבעי מה שאתם מרגישים

וכאיש מקצוע שנפגש וקיים תהליכים פיננסים עסקיים למאות עסקים, אני יודע לומר לכם שאתם לא לבד
אני יודע לומר לכם שרוב העסקים משאירים המון כסף על השולחן, הן בהיבטי מיסוי, והן בהיבטי ניהול השקעות נכון ויעיל 

החדשות הרעות, שאין פתרון מדף שמתאים לכולם, וממש מומלץ לא לפעול על בסיס תגובה, פוסט או סרטון שראיתם ברשת, גם לא מאיש מקצוע, וגם לא ממני (אם אתם עוקבים 🙂).
החדשות הטובות (אפילו מעולות), שאני מבין בדיוק את הצרכים שלכם.
את השילוב בין ניהול העסק וניהול הבית.
את העובדה שלעיתים זה מתערבב פיננסית ואתם לא ממש יודעים מה שייך לעסק ומה שייך לבית.

אנחנו נקיים תהליך מותאם אישית עבורם.
תהליך שייקח אתכם מהנקודה שאתם נמצאים, לא משנה כמה היא ראשונית, ועד תוכנית עבודה פיננסית שמותאמת רק לכם.
אתם תדעו בדיוק מה אתם צריכים לעשות ואיך זה יביא אתכם למימוש מלא של כל המטרות, היעדים, והחלומות שלכם.
אתם תקבלו את כל הידע שאי פעם תצטרכו על חוקי הכסף והשקעות.
חוקים שהיו צריכים ללמד אתכם ממזמן
ההבדל בין התנהלות אקראית לבין התנהלות מסודרת עם תוכנית, משקפת, מאות אלפי שקלים ואף מיליונים נוספים לעתיד שלכם.

תהליך יד ביד עד ליישום מלא של התוכנית.

מה אתם מקבלים?

  • בניית תזרים מזומנים ברור והבנה טובה יותר של לאן הולך הכסף.

  • מיפוי הרווחים הכלואים וייעוץ בהיבט של השקעה אל מול מיסוי
  • פגישות פרונטליות או בזום – לבחירתכם
  • הכרות עמוקה של עולם המיסוי כעצמאי, הוצאות מוכרות, פטורים, הטבות ועוד
  • הקצאת הון משפחתית – נכסים והתחייבויות, יציבות כלכלית וניהול סיכונים 
  • השקעות ופיזור נכסים (שוק ההון, נדל"ן בישראל, נדל"ן בחו"ל ועד השקעות אלטרנטיביות ייחודיות)
  • האתגרים הכלכליים – ניהל תזרים בהסתכלות רחבה (כמה כסף אנחנו באמת מנהלים)
  • הכרות עולם המינוף והחוב ואיך מתנהלים בצורה אחראית
  • הגדרת מטרות ויעדים ריאליים.
  • מה צריך לעשות ולשנות היום כדי להגיע לשם.
  • חשיפה למוצרי השקעה מותאים אישית אליכם
  • הכנה ותכנון לעתיד רצוי – הכנסות מהשקעות, ניהול הון, העברה בין דורית ועוד
  • בניית תוכנית עבודה מותאמת אישית.
  • קבלת כל החומרים – אקסל תכנון פיננסי, אקסל תזרים, סיכום תהליך ותוכנית עבודה.
  • קבלת הקלטות של כל הפגישות לעיניכם בלבד (במידה ונערך בזום).
  • זמינות מלאה בווטצאפ בין המפגשים, ובתום התהליך עד למימוש התוכנית ומעבר.
  • ליווי מתמשך בכל כניסה להשקעה, כולל חיבור לאנשי מקצוע נדרשים לצורך בדיקות נאותות רחבות
  • כניסה לקהילת המשקיעים בווטצאפ – קבוצה הסגורה רק עבור לקוחות שם נחשפים להשקעות ומוצרים ייחודיים 
  • קבלת אחד מהקורסים הדיגיטליים הבאים לבחירתכם מתנה: 

1.כל מה שאתם צריכים לדעת על עסקת נדל"ן בארה"ב

2. כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם עושים עסקת נדל"ן בישראל

3. עקרונות ההשקעה בשוק ההון

  • לקבל תמחור, יש לקבוע פגישת הכרות, אפיון והתאמה קצרה בזום לצורך התאמת השירות הנדרש

4#

פגישת ייעוץ
למענה ממוקד

פגישת ייעוץ חד -פעמית

מתן מענה לדילמה נקודתית או חוות דעת על המצב הקיים ועל אפשרויות אלטרנטיביות לפיזור ההון או איתור נקודת הכשל שמונעות מכם לממש את הפוטנציאל הפיננסי שלכם.

  • עלות – 1,800 ש"ח
  • במידה ותבחרו לאחר הפגישה לשדרג לאחד מתהליכי הליווי, עלות הפגישה תקוזז מסך התשלום של התהליך הנבחר